Traction aumenta capital semente de $6M à medida que o setor de adquirentes comerciais na Nigéria continua a aquecer

Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) constituem a espinha dorsal da economia nigeriana, representando mais de 60% do crescimento do PIB e desempenhando um papel crucial na criação de empregos. De acordo com o Bureau Nacional de Estatística, existem mais de 39 milhões de empresas desse tipo e 87% operam de forma informal, ou seja, recebem principalmente dinheiro e realizam atividades em papel.

Como resultado, muitos pequenos comerciantes lutam para desenvolver e capitalizar em economias de escala, obtendo acesso a um ecossistema de ferramentas digitais e serviços financeiros (crédito, poupança, ferramentas de negócios e soluções de pagamento). Enquanto algumas MPMEs não estão dispostas a utilizar produtos financeiros, acessar soluções bancárias de grandes instituições financeiras não é fácil.

É aqui que as startups entram em jogo. Milhares de negócios localizados na Nigéria se digitalizaram nos últimos cinco anos, abrindo contas bancárias e aceitando pagamentos por meio de terminais de ponto de venda de algumas dessas empresas iniciantes, incluindo a Traction, plataforma de soluções para comerciantes com sede na Nigéria, que anunciou hoje um investimento de US $ 6 milhões. O investimento foi liderado pelo investidor pan-africano Ventures Platform e a Multiply Partners, com a participação da P1 Ventures e outros investidores.

A Traction, fundada em 2020 por Mayowa Alli e Dolapo Adejuyigbe, é uma fintech que permite que pequenas empresas recebam pagamentos, gerenciem contas e acessem ferramentas operacionais. Em entrevista ao TechCrunch, os fundadores, ambos ex-consultores da McKinsey, discutiram como seu trabalho anterior, que incluía o desenvolvimento de iniciativas de inclusão financeira na Nigéria, destacou a dificuldade das pequenas e médias empresas em todo o país da África Ocidental.

O co-CEO Adejuyigbe, durante a chamada, afirmou que os bancos não tinham um entendimento abrangente das atividades das MPMEs e forneciam serviços financeiros inadequados. Como resultado, ele e Alli decidiram criar uma plataforma independente de bancos que possibilitasse um ciclo completo de pagamento de vendas, bem como o acesso a serviços adicionais para auxiliar o crescimento dessas empresas. Essa digitalização completa se dá da seguinte forma: começando com software de ponto de venda (para registrar vendas, lidar com estoque e gerenciar clientes) e terminais de ponto de venda e contas virtuais (para receber pagamentos), progredindo então para oferecer outros serviços como carteiras de comerciantes, empréstimos antecipados, poupança e pagamentos de contas.

“Essa tem sido nossa tese desde o primeiro dia. Foi como uma jornada orgânica de desenvolvimento do produto baseada no que havíamos entendido, entrevistando e conhecendo futuras MPMEs ou clientes”, disse o co-chefe da startup. “O que isso confirmou foi essencialmente um modelo de aquisição de comerciantes offline que também vimos nos Estados Unidos com o Square, na América Latina com a StoneCo, na Europa com a SumUp e no BharatPe na Índia. É um playbook claro que orientou o que construímos até hoje”.

Segundo Alli, a Traction atende a duas categorias de comerciantes: clássico e premium. Ele citou vendedores ambulantes de comida de rua e pequenas lojas de conveniência de bairro como exemplos da primeira categoria. Ele afirmou que a Traction geralmente é o primeiro contato com aceitação de pagamento digital e serviços financeiros para esses comerciantes, que compõem 75% da base de usuários da plataforma. Comerciantes premium, por outro lado, são mais formais e abandonaram os bancos em favor dos produtos mais atraentes da Traction. Vale ressaltar que ambas as categorias estão presentes em diversos setores, incluindo cinco verticais para as quais a Traction desenvolveu soluções personalizadas: alimentos e restaurantes, cadeias de supermercados e mercearias, moda, beleza e empreendimentos no setor de estilo de vida, lojas de eletrônicos e instalações de saúde.

A fintech de três anos conquistou esses comerciantes de maneira diferente de muitos de seus concorrentes no maior setor de serviços financeiros da África. O produto da Traction atendeu imediatamente às necessidades específicas dos proprietários de negócios de varejo, ao contrário de plataformas como FairMoney (por meio de sua subsidiária PayForce), Nomba, OPay e Moniepoint, que usavam modelos dirigidos por agentes distribuindo terminais de ponto de venda antes de adicionar software e ferramentas de negócios para complementar os terminais. A Traction também fez parceria com outros players do ecossistema para fornecer as ofertas específicas mencionadas acima. Por exemplo, empresas dos setores de restaurantes e hotéis podem acessar seus menus e sistemas de gerenciamento de reservas, que são perfeitamente integrados aos seus sistemas de pagamento.

Além disso, Alli argumenta que, embora a maioria dos sistemas bancários para comerciantes possa eventualmente convergir em termos de ofertas de produtos, integrar software de ponto de venda em milhares de terminais em escala é difícil, algo que a Traction não precisa lidar. “Desde o primeiro dia, todo o nosso sistema e design foram adaptados para os comerciantes”, observou o co-CEO ao ser questionado sobre a posição da Traction no espaço de aquisição de comerciantes. “Não estamos construindo ou entrando em software; já temos esse software e os comerciantes estão usando ativamente. Então, gostaríamos de pensar que estamos várias etapas à frente em relação à proposta real de produto para proprietários de empresas”.

As métricas acumuladas pela Traction ao longo de sua jornada de três anos demonstram a adesão do produto. “O volume de transações que fizemos em outubro de 2020 é mais ou menos o que fazemos em uma hora hoje”, observou Alli. De acordo com a fintech, ela registrou um aumento de 7 vezes na receita e um aumento de 8 vezes nas transações no ano passado ao atender mais de 70.000 empresas em toda a Nigéria. Em relação ao crédito, os fundadores observaram que a Traction liberou mais de 2 bilhões de nairas em empréstimos “com uma das menores taxas de inadimplência do setor”, segundo Adejuyigbe, que também acrescentou que isso é possível porque, quando a Traction empresta para seus comerciantes, uma porcentagem de cada transação é deduzida diariamente para pagar o empréstimo até que seja quitado.

Agora que possui capital suficiente, a startup, que possui uma licença de serviços de solução de pagamento que permite que ela opere como provedora de solução de pagamento em várias categorias de pagamento, buscará acelerar seu crescimento na Nigéria, fortalecer sua equipe e expandir para fora da Nigéria, de acordo com um comunicado. “A forma como atuamos em outros países pode ser diferente. Mas essencialmente, são os mesmos objetivos que buscamos para as MPMEs do varejo”, comentou Adejuyigbe.